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光大集团:拟发行10亿元超短期融资券补流偿债

时间:2020-03-06 17:12    来源:中证网

中证网讯(记者 郭新志)中国光大集团股份公司(下称“光大集团”)3月6日发布“2020年度第七期超短期融资券募集说明书”,公司拟发行期限为92天、10亿元无担保超短期融资券,募集资金将用于补充营运资金、偿还到期债务等用途。

本次超短期融资券注册金额为200亿元,本期发行金额为10亿元。光大集团是以金融为主业的国有重要骨干企业,业务领域涵盖经济社会发展的若干重要行业和领域,拥有银行、证券、保险、基金、资产管理和期货等门类齐全的金融业务,并在实业投资领域拥有多项业务。2018年光大集团位列《财富》世界500强322位。目前,财政部持有光大集团39.90%股份,全国社会保障基金理事会持有光大集团4.43%股份,中央汇金投资有限责任公司持有光大集团55.67%股份,为其控股股东。

目前,光大集团的主营业务主要分为三大板块,分别为银行板块、非银行金融板块和实业板块。其中非银行金融板块包括证券、保险、资产管理、信托、期货、金融租赁等;实业板块包括环保、水务、垃圾焚烧发电、新能源、文旅、医药等。

截至2018年末,纳入光大集团合并财务报表范围的一级子公司共12家。目前,光大集团在境内外拥有光大银行、光大证券、光大控股、光大国际、中国飞机租赁、光大绿色环保、光大水务、光大嘉宝、中青旅、嘉事堂、山水酒店、中青博联、光大永年等上市公司。

截至2018年12月31日,光大集团资产总额4.79万亿元,净资产4483.19亿元,2018年度实现营业收入1615.90亿元,利润总额515.42亿元,净利润421.00亿元,经营性净现金流-53.64亿元。截至2019年9月30日,光大集团资产总额5.19万亿元,净资产5177.70亿元,2019年1-9月实现营业收入1511.05亿元,利润总额502.67亿元,净利润412.34亿元,经营性净现金流净额为303.47亿元。

负债结构方面,2016年12月31日、2017年12月31日、2018年12月31日和2019年9月30日,光大集团的总负债分别为4.01万亿元、4.06万亿元、4.34万亿元、4.67万亿元。截至2018年末,光大集团有息借款为669.94亿元。直接融资方面,截至募集说明书签署日,光大集团及下属子公司待偿还的人民币余额为1927亿元(公募债券余额为1707亿元人民币,包含超短期融资券75亿元、次级债67亿元、二级资本债400亿元、金融债220亿元、中期票据140亿元、公司债505亿元、可转债300亿元;私募债券余额为220亿元,包含公司债券210亿元、非公开定向债务融资工具10亿元),境外美元债券余额28亿美元,境外欧元债券余额3亿欧元。

偿债能力方面,2016-2018年末,光大集团的资产负债率分别为91.83%、90.79%和90.63%,资

产负债长期保持较高水平是因为光大银行的规模在光大集团内占比较高所致。EBITDA分别为585.19亿元、599.21亿元、581.70亿元,呈稳定状态;EBITDA利息倍数分别为40.44、23.37和17.12,主要是因为非金融业务利息支出逐年增加所致。

盈利能力方面,2016-2018年,光大集团净资产收益率分别为12.13%、10.91%、9.79%,总资产收益率分别为1.05%、0.95%和0.91%,营业净利率分别为31.29%、30.80%和26.05%,均呈下降趋势,但整体变化不大,保持平稳状态。2016-2018年,管理费用在营业总收入占比分别为25.77%、28.16%和 26.89%,保持平稳状态。

评级机构中诚信国际评定光大集团主体信用等级为AAA,展望稳定。